Finanční plán – Oldřiš okres Svitavy
Finanční plán je ucelený soubor doporučení pro správu osobních financí. Pomáhá stanovit priority, spočítat potřebnou rezervu a zvolit vhodné investiční nástroje. Využívají ho jednotlivci i rodiny pro dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů. V lokalitě Oldřiš působí poradci specializující se na tvorbu finančních plánů na míru.
1–18 firem z 18 nalezených Filtry
Poptat více firem Vyberte firmy Zrušit
1 Benefit investment, a.s. - Polička-Horní Předměstí 24 poboček
- 5.1 km
- Eimova 291, Polička-Horní Předměstí
- Otevřeno do 17:30
Naše společnost pomáhá klientům dosahovat finančního růstu a efektivity. S námi procházíte každou etapou vašich finančních rozhodnutí. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro maximální úspěch.
Navštivte pobočky České spořitelny po celé ČR a vyřiďte kompletní bankovní služby s profesionální pomocí bankéřů. Ať už jde o účet, půjčku nebo investice, naše pobočky jsou tu pro vás s individuálním přístupem a možností objednat si schůzku online.
Zajišťujeme komplexní vedení účetnictví a finanční poradenství. Naše služby zahrnují daňová přiznání, mzdové účetnictví a finanční analýzy. Specializujeme se na poradenství v oblasti daní a finančních plánů pro podniky a jednotlivce.
Dlouhodobě budujeme vztahy s našimi klienty a nabízíme kvalitní investiční služby a produkty. Naše práce je pro nás vášní a závazkem, který dodržujeme.
Nabízíme široké portfolio bankovních služeb, včetně účtů, půjček, hypoték a investičních produktů. Našim zákazníkům poskytujeme přístup k inovativnímu internetovému a mobilnímu bankovnictví, spolehlivému poradenství a prvotřídním službám v oblasti financí.
Nabízíme finanční poradenství zaměřené na spoření, stavební spoření a financování bydlení. Spolupracujeme se společnostmi Chytrý Honza a Bonnet.cz. Služby jsou určeny jednotlivcům i rodinám, které chtějí efektivně nakládat s penězi a zajistit si dostupné bydlení. Klientům pomáháme s výběrem…
Navštivte pobočky České spořitelny po celé ČR a vyřiďte kompletní bankovní služby s profesionální pomocí bankéřů. Ať už jde o účet, půjčku nebo investice, naše pobočky jsou tu pro vás s individuálním přístupem a možností objednat si schůzku online.
Objevte s námi cestu z dluhů. Více než 7 let pomáháme s dluhy lidem i firmám. Pomůžeme i Vám. Jsme diskrétní, máme více než 10 let zkušeností a jednáme rychle. Domluvte si s námi konzultaci zdarma. Zařídíme pro Vás refinancování stávajících půjček, oddlužení, řešení exekucí, výkup nemovitostí,…
9 Pobočka ČSOB (náměstí Míru 35/75, Svitavy) 1302 poboček
- 19.9 km
- náměstí Míru 35/75, Svitavy
- Ověřená
Provozujeme pobočky ČSOB po celé České republice, kde poskytujeme osobní bankovní služby pro jednotlivce i firmy. Nabízíme založení účtu, úvěry, investice, spoření i pojištění s profesionálním poradenstvím. Naše pobočky jsou dostupné ve větších městech i regionech s důrazem na individuální přístup…
Navštivte pobočky České spořitelny po celé ČR a vyřiďte kompletní bankovní služby s profesionální pomocí bankéřů. Ať už jde o účet, půjčku nebo investice, naše pobočky jsou tu pro vás s individuálním přístupem a možností objednat si schůzku online.
11 Fio banka, a.s. (pobočka Svitavy-Město) 169 poboček
- 20.2 km
- náměstí Míru 115/42, Svitavy-Město
- Otevřeno do 17:00
Poskytujeme moderní bankovní služby v České republice, včetně účtů bez poplatků a jednoduchého online investování. Naše nabídka zahrnuje osobní účty, půjčky, hypotéky a podílové fondy, což usnadňuje správu financí a investic pro naše klienty.
12 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (pobočka Svitavy) 209 poboček
- 20.2 km
- náměstí Míru 69/25, Svitavy
Nabízíme odborné poradenství v oblasti dotačního poradenství, stavebního spoření a financování bydlení. Pomáháme klientům splnit jejich sny o vlastním bydlení a zajistit nejlepší finanční produkty na trhu, včetně výhodných půjček a dotací na úsporné bydlení.
Naše služby se zaměřují na řešení exekucí, oddlužení a konsolidaci půjček. Pomáháme klientům vyřešit jejich finanční problémy diskrétně a bez zbytečných průtahů. Nabízíme široké portfolio nebankovních a bankovních půjček a také komplexní finanční poradenství, které pomáhá našim klientům nalézt…
14 Finance a osobní rozvoj
- 33.6 km
- Brněnská 27/36, Moravská Třebová - Předměstí
- Otevřeno do 19:00
- Ověřená
Finanční poradenství propojujeme s osobním rozvojem, abyste získali větší jistotu v penězích i životě. Pomáháme jednotlivcům i firmám lépe pracovat s financemi a plánovat budoucnost. Spolupráce stojí na důvěře, otevřené komunikaci a dlouhodobém partnerství.
15 Pobočka ČS (302) - Moravská Třebová 1712 poboček
- 34.0 km
- náměstí T. G. Masaryka 119/14, Moravská Třebová
- Ověřená
Navštivte pobočky České spořitelny po celé ČR a vyřiďte kompletní bankovní služby s profesionální pomocí bankéřů. Ať už jde o účet, půjčku nebo investice, naše pobočky jsou tu pro vás s individuálním přístupem a možností objednat si schůzku online.
16 Pobočka ČSOB (náměstí T. G. Masaryka 111/6, Moravská Třebová) 1302 poboček
- 34.0 km
- náměstí T. G. Masaryka 111/6, Moravská Třebová
- Ověřená
Provozujeme pobočky ČSOB po celé České republice, kde poskytujeme osobní bankovní služby pro jednotlivce i firmy. Nabízíme založení účtu, úvěry, investice, spoření i pojištění s profesionálním poradenstvím. Naše pobočky jsou dostupné ve větších městech i regionech s důrazem na individuální přístup…
Poskytujeme nezávislé finanční poradenství pro jednotlivce i firmy. Sjednáváme pojištění, investice, hypotéky a půjčky. Naším cílem je najít optimální řešení na míru vašim finančním potřebám a životním cílům. Poradíme s výběrem vhodného produktu a pomůžeme vám zorientovat se v nabídce bank a…
Navštivte pobočky České spořitelny po celé ČR a vyřiďte kompletní bankovní služby s profesionální pomocí bankéřů. Ať už jde o účet, půjčku nebo investice, naše pobočky jsou tu pro vás s individuálním přístupem a možností objednat si schůzku online.
Finanční plán v lokalitě Oldřiš – detailní popis
Podle čeho vybírat finančního poradce pro tvorbu plánu?
- Certifikace a registrace u ČNB (např. licencovaný investiční poradce)
- Reference a zkušenosti v oboru - specializace na konkrétní segment (např. podnikatelé, senioři)
- Transparentní poplatková struktura - odměna za plán vs. provize z produktů
- Nabídka doplňkových služeb - daňové poradenství, pojištění, správa majetku
V lokalitě Oldřiš a okolí působí poradci, kteří se zaměřují na komplexní plánování včetně daňové optimalizace a spoření na důchod. Při výběru je vhodné věnovat pozornost tomu, zda poradce pracuje s nezávislými nástroji nebo je vázán na jednu finanční skupinu. Kvalitní finanční plán by měl obsahovat i scénáře pro případ změny příjmů, ztráty zaměstnání nebo neočekávaných výdajů. Pro obyvatele Oldřiš je klíčové, aby poradce znal místní daňové vlivy a možnosti regionálních investičních produktů.