CRM systém je softwarová evidence zákazníků, kontaktů a obchodních příležitostí na jednom místě. Eviduje
obchodní příležitosti v jednotlivých fázích prodeje, historii komunikace a naplánované úkoly. Typicky existuje jako cloudové předplatné nebo jako instalace na vlastním serveru firmy. Práci s takovým řešením a jeho nastavením se věnují firmy z kategorie
Informační systémy, databáze.
Zavedení začíná mapováním procesů prodeje, marketingu a péče o zákazníky. Následuje
migrace dat z tabulek a dřívějších systémů, včetně odstranění duplicitních kontaktů. Poté přichází
integrace s e-mailem, kalendářem, telefonií a účetnictvím. Podrobněji postup popisuje stránka
Instalace informačních systémů.
Co sledovat při výběru dodavatele CRM?- Počet uživatelů a licenční model
- Cloud, nebo vlastní server
- Napojení na e-mail, telefonii a účetní software
- Možnost změn polí a procesů bez programování
- Zaškolení a podpora po spuštění
Cena se odvíjí hlavně od počtu uživatelů, délky předplatného a rozsahu úprav. Vlastní vývoj modulů a migrace složitých dat zvyšují náklady i délku projektu. Při práci s osobními údaji zákazníků platí nařízení
GDPR, které vyžaduje ohlásit závažný únik dat dozorovému úřadu do 72 hodin od zjištění. Správu řešení po spuštění zajišťují firmy z oblasti
Správa informačních systémů, včetně zálohování a řízení
přístupových práv.
Typický scénář: obchodní tým s deseti lidmi potřebuje sdílet stav poptávek a historii jednání. Menší firma s jedním obchodníkem často vystačí s jednodušším nástrojem bez integrací. Firmy v lokalitě Vysokov se v zadání často ptají na podporu v češtině a místní zaškolení. Dobrý dodavatel přiloží popis procesů, plán migrace a seznam integrací.